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洛阳钼业定增方案公布 拟募集180亿元用于海外收购
时间:2021-11-28 01:57点击量:


本文摘要:在倒数公布两起大规模海外资源收购后,洛阳钼业5月20日晚间公布非公开发行A股股票预案,白鱼筹措资金总额不多达180亿元,用作并购巴西铌、磷资产项目和刚果(金)铜、钴资产项目。

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在倒数公布两起大规模海外资源收购后,洛阳钼业5月20日晚间公布非公开发行A股股票预案,白鱼筹措资金总额不多达180亿元,用作并购巴西铌、磷资产项目和刚果(金)铜、钴资产项目。5月9日,洛阳钼业发布公告白鱼耗资26.5亿美元,并购全球矿业巨头自由港麦克米伦公司(FCX)坐落于刚果(金)的Tenke Fungurume铜钴矿56%股权;4月28日公司发布公告,拟以15亿美元并购全球矿业巨头英美资源集团(Anglo American PLC)坐落于巴西的优质铌(AANB公司)和硝酸盐(AAFB公司)业务。两大项目合计并购金额高达41.5亿美元(大约270亿元人民币)。

“这是一次机会难得的收购,一方面标的资产十分优质,无论是现金流,还是资源品种,都十分合乎公司整体战略部署,另一方面收购价格正处于历史低位。”洛阳钼业董事长李朝春回应,收购顺利后,公司将晋级为世界级稀有金属龙头企业之一。

根据预案,本次发售对象为不多达10家合乎涉及法律法规规定的特定对象,皆以现金股份。发售价格为不高于董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不高于3.17元/股,发售数量不多达5,678,233,438(大约56.78亿股)股本。

本次非公开发行涉及事项早已取得洛阳钼业董事会审查会通过,尚需公司股东大会批准后及中国证监会核准。洛阳钼业称之为,为尽早推展上述项目成功实行,公司将以自筹资金先行缴纳巴西铌、磷资产并购项目和刚果(金)铜、钴资产并购项目的交易对价,遵守结算申请,并在本次非公开发行股票的筹措资金做到后,对公司前期先行投放的自筹资金不予移位。上述两大并购项目并不以本次回购顺利实行为前提,即便本次回购没能实行,洛阳钼业回应仍将以自筹资金实行并购。

洛阳钼业董事会指出,并购海外优质矿产资源是公司既定的发展战略,本次并购的两个项目皆紧紧围绕公司矿产资源主业及发展方向,品种人组及估值水平合乎董事会预期,并购的巴西铌磷业务和刚果(金)铜钴业务也是对国家“一带一路”战略的贯彻,特别是在是铌、钴等资源是新能源汽车、新材料、高端装备制造业等战略性新兴产业最重要的原材料,助力中国经济转型和升级。由于并购金额较小,全部用于自筹资金将不会大幅提高公司资产负债率,因此部分并购资金借力资本市场,不利于长年优化公司资本结构,合乎全体股东的利益。“这是最佳并购人组方式。

”李朝春回应,一方面可以维持公司资产负债率更加合理,同时目前仍然是海外优质资源收购的最重要窗口期,将为下一步海外资源收购奠下良好基础。据理解,若此次并购成功实行,洛阳钼业将沦为世界第一大钼、钨、钴生产商,第二大铌生产商和巴西第一大磷肥生产商,最重要的铜生产商之一,晋级为世界级稀有金属龙头企业之一。


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